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BLD
リマインドフォロー漏れゼロ
「営業担当者が訪問を漏らしたら知らせて」のようにルールを設定するだけ。BOLDが自動でフォローするので、催促に追われることはありません。必要な担当者に必要なタイミングで通知が届きます。
BBOLD · ABC卸LINE · オンライン
営業担当者が予定の訪問を漏らしたら知らせてください。
9:00
2ステップ · 1.8秒
ルールを設定しました。毎日18時に訪問計画を確認します。
9:00
本日 18:00
佐藤さんは本日、予定していた訪問を2件漏らしています：
2件とも明日に変更しますか？
18:00
大和商店横浜市港北区
まるや食品店横浜市港北区
はい、2件とも明日に
18:01
変更しました。佐藤さんの明日の予定を更新し、本人にも通知しました。
18:01
メッセージを入力
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営業担当者が予定の訪問を漏らしたら知らせてください。
9:00
2ステップ · 1.8秒
ルールを設定しました。毎日18時に訪問計画を確認します。
9:00
本日 18:00
佐藤さんは本日、予定していた訪問を2件漏らしています：
2件とも明日に変更しますか？
18:00
大和商店横浜市港北区
まるや食品店横浜市港北区
はい、2件とも明日に
18:01
変更しました。佐藤さんの明日の予定を更新し、本人にも通知しました。
18:01
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リマインドが必要な理由
追いかける側から、知らされる側へ
今は、フォローは誰かが覚えているかどうかにかかっています。BOLDなら、ルールが代わりに対応します。
現状
管理職が訪問計画、支払期日、在庫を手作業で確認
電話やメッセージで一件ずつ催促
抜け漏れ
誰かが催促を忘れたとき
BOLD導入後
ルールは一度設定するだけLINE · 電話 · メール · FAX
BOLDがデータを常に確認勘定奉行 · 弥生 · SAP · Oracle NetSuite · Microsoft Dynamics 365 など40+
タイムリーに
必要な担当者へ通知
取引のサイクル全体をカバー
訪問漏れ、支払期日、補充のタイミング。受注から代金回収まで、記憶に頼る必要はありません。
リマインドの活用例
フォローできること
普段の言葉でルールを一度設定するだけ。BOLDが状況を見守り、対応が必要な担当者にタイミングよく知らせます。
管理職がルールを一度設定すれば、BOLDが訪問計画を確認し、当日中に知らせます。
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営業担当者が予定の訪問を漏らしたら知らせてください。
9:00
2ステップ · 1.8秒
ルールを設定しました。毎日18時に訪問計画を確認します。
9:00
本日 18:00
佐藤さんは本日、予定していた訪問を2件漏らしています：
2件とも明日に変更しますか？
18:00
大和商店横浜市港北区
まるや食品店横浜市港北区
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支払期日の前に取引先へリマインドが届き、営業担当者にも共有されます。
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山本様、請求書 INV-55120 のお支払期日が近づいております。
オンラインで支払う
9:30
金額¥121,800
支払期日2026年10月15日
金曜日に支払います。
9:42
2ステップ · 1.8秒
承知しました。金曜日の朝にリマインドをお送りし、担当営業にもお伝えします。
9:42
メッセージを入力
在庫が切れる前に取引先へ再注文の案内が届きます。BOLDが取引先ごとの発注サイクルを学習します。
BBOLD · ABC卸LINE · オンライン
山田商店様、サラダ油 5kg はいつも2週間ごとにご注文いただいております。前回のご注文は9月22日です。
前回と同じく20個ご注文されますか？
10:00
はい、前回と同じで
10:07
2ステップ · 1.8秒
ご注文 SO-24903 を承りました。10月8日（水）にお届け予定です。
10:07
メッセージを入力
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営業担当者が予定の訪問を漏らしたら知らせてください。
9:00
2ステップ · 1.8秒
ルールを設定しました。毎日18時に訪問計画を確認します。
9:00
本日 18:00
佐藤さんは本日、予定していた訪問を2件漏らしています：
2件とも明日に変更しますか？
18:00
大和商店横浜市港北区
まるや食品店横浜市港北区
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山本様、請求書 INV-55120 のお支払期日が近づいております。
オンラインで支払う
9:30
金額¥121,800
支払期日2026年10月15日
金曜日に支払います。
9:42
2ステップ · 1.8秒
承知しました。金曜日の朝にリマインドをお送りし、担当営業にもお伝えします。
9:42
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山田商店様、サラダ油 5kg はいつも2週間ごとにご注文いただいております。前回のご注文は9月22日です。
前回と同じく20個ご注文されますか？
10:00
はい、前回と同じで
10:07
2ステップ · 1.8秒
ご注文 SO-24903 を承りました。10月8日（水）にお届け予定です。
10:07
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